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天风证券股份有限公司邵快要期对长安汽车进行谋划并发布了谋划叙述《自主新能源捏续发力，10月销量环比栽培》开yun体育网，本叙述对长安汽车给出买入评级，现时股价为15.45元。

长安汽车(000625)

10月总共销量25.1万辆，环比栽培17.7%

公司发布10月产销快报，公司10月总共销量25.1万辆，同比栽培4.1%，环比栽培17.7%；1-10月累计销量215.6万辆，同比增长2.1%。自主乘用车10月销量16.8万辆，同比栽培3.4%，环比栽培29.9%；1-10月累计销量132.9万辆，同比下滑0.9%。

自主新能源品牌捏续出新，助倾销量环比大幅栽培

长安汽车自主品牌新能源10月销量8.5万辆，同比加多48.6%，环比增长56.8%；1-10月累计销量53.3万辆，同比加多46.4%。其中，长安启源10月销售1.8万辆；深蓝汽车10月销售2.9万辆；阿维塔10月销售1.0万辆。

新车方面，9月26日，阿维塔07认真发布，新车提供纯电和增程共6个版块可选，纯电版块售价区间为22.99万元-28.99万元；增程版块售价区间为21.99万元-27.99万元，其中增程车型首搭昆仑增程技能；全系搭载HarmonyOS鸿蒙座舱和华为乾崑智驾ADS3.0。阿维塔07上市20小时大定11673辆；阿维塔全系销量同比环比均翻倍，创历史新高，展现出较强的商场需求。11月2日，阿维塔12双能源认真上市，有望助倾销量更进一步。

9月20日，深蓝L07认真发布，纯电版块售价区间为15.19万元-16.69万元；增程版块售价区间为15.19万元-17.39万元。深蓝L07为20万元以内首款，搭载华为乾崑智驾ADSSE的中型轿车。

自主品牌新能源汽车弃旧容新，家具力较强，有望连接销量势头，捏续发力。

自主品牌出海连接强势，同期加快国外布局

长安汽车2024年10月自主品牌国外售量3.1万辆，同比增长33.9%，环比增长0.9%；1-10月自主品牌国外累计销量31.9万辆，同比加多61.8%，出海连接强势。国外布局方面，在东南亚区域，长安汽车将建成首个集研、产、供、销、运于一体的基地，并放射宇宙右舵商场。泰国罗勇工场名堂确立稳步鼓舞，瞻望2025年1季度将认真参加使用，初期产量10万台，后续将扩容至20万台。在中南好意思洲商场，长安汽车将聚焦燃油车限制，以墨西哥商场为锚点。本年将在该区域完成深蓝、长安启源、阿维塔三大新能源品牌发布，瞻望到2030年长安销量将达到20万辆。本年2月已在墨西哥成就了销售公司，更好助力土产货化运营。

投资提议：咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润为85.6/114.0/127.2亿元，防守“买入”评级。

风险指示：新车型销量不足预期，高端化不足预期，商场竞争加重。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，财通证券李渤谋划员团队对该股谋划较为真切，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度包摄净利润为盈利47.54亿，字据现价换算的预测PE为32.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级23家，增捏评级7家；昔时90天内机构运筹帷幄均价为17.44。

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